В тридцатые годы в Москве разворачивается драма известного драматурга, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапных обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, снимают с репертуара, а самого писателя исключают из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный тревог и неопределенности, он встречает Маргариту – женщину, чья жизнь также наполнена разочарованиями. Она замужем, но брак не приносит ей счастья, а внутренняя пустота заставляет искать утешения в новых знакомствах. Их случайная встреча становится началом глубоких чувств, которые переплетаются с творческими поисками драматурга, пытающегося осмыслить происходящее вокруг.
Погружаясь в работу над новым произведением, автор начинает создавать роман, где персонажами становятся люди из его окружения, а также вымышленные образы, отражающие сложность эпохи. Особое место в замысле занимает фигура Воланда – загадочного и могущественного героя, прототипом которого послужил иностранец, поразивший драматурга своей необычностью. Через образ Воланда и его свиты автор исследует темы власти, искушения, справедливости и человеческих слабостей, параллельно рассказывая историю любви главных героев. Маргарита становится не только музой, но и частью этого вымышленного мира, где реальность и мистика переплетаются, создавая многогранное повествование о судьбах людей в непростое время. Сюжет постепенно усложняется, затрагивая вопросы морального выбора, верности своим идеалам и цены, которую приходится платить за искренность в условиях тотального контроля и страха.