В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами и опасностями, разворачивается история ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город на Земле – и отправляется в путешествие по Потерянным землям, территориям, где царит хаос и беззаконие. Её сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких землях становятся бесценными в этом полном риска предприятии. Их цель – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, что добавляет миссии остроты и срочности. Путь героев осложняется не только природными преградами и мистическими угрозами, но и постоянным давлением со стороны могущественных врагов.
На каждом шагу Сераю Элис и Бойса подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из магии и тьмы, которые делают каждый день испытанием на выживание. Однако ещё более серьёзную угрозу представляет безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая путешественников с целью помешать им достичь своей цели. Сражения, интриги и неожиданные повороты сопровождают их на всём маршруте, вынуждая героев не только сражаться, но и задумываться о природе силы, которую они ищут, и о том, как её использование может изменить судьбу мира. По мере приближения к разгадке тайны источника, открываются новые слои сюжета, связанные с прошлым цивилизации, причинами её падения и истинными мотивами тех, кто стоит по разные стороны конфликта.